Instale o complemento AI Calculation da Vtiger Extension Store para aproveitar ao máximo o Reminder Builder. Após a instalação, ele estará disponível no módulo Gerenciamento de Bots.
Há 3 aspectos essenciais do Reminder Builder no Vtiger CRM: modelos de dados, modelos de lembretes e modos.
Amostra de dados:
Esses modelos fornecem um formato consistente para armazenar dados de CRM para criar modelos de lembretes. Digamos que você queira criar um modelo de dados de lista executiva de nível c contato com informações importantes.
Clique em Adicionar formulário de dados e capture as informações necessárias dos contatos a serem registrados, como nome, sobrenome, e-mail principal etc. Você também deve preencher outros detalhes, como nome do formulário, módulo no qual deseja coletar informações etc. Depois que o formulário for adicionado, salve-o para referência futura.
Modelo de lembrete
Depois de criar um modelo de dados com sucesso, você pode usar ou reutilizar esses dados para criar muitos tipos diferentes de modelos de lembretes. Depois de criar um modelo, você pode visualizar ou testar a resposta usando diferentes registros.
Crie modelos de lembretes no modo de registro e lista
O Vtiger oferece dois modos para criar modelos: Modo de configuração do bot Registro e Modo de Lista.
Dependendo do tipo de lembrete que você está criando, você pode escolher o modo apropriado. Por exemplo, se você estiver criando um lembrete para escrever um e-mail, o modo Gravar seria apropriado, enquanto se você estiver criando um lembrete para buscar os três principais itens de uma lista, o modo Lista seria mais apropriado.
Considere um caso de uso
Digamos que você queira verificar quantos leads estão abertos de 9 de fevereiro de 2024 a 31 de fevereiro de 2024. Verificar manualmente o número de leads abertos pode ser demorado.
Por outro lado, se você criar um modelo de prompt que número de celular da alemanha forneça instruções específicas com dados relevantes, como origem do lead, tempo de geração do lead, etc., você pode coletar rapidamente as informações necessárias do módulo Vtiger relevante com facilidade. Isso ajudará você a obter respostas contextuais da IA.